2025年充电桩市场有望突破1800亿元
2024-08-26
充换电投研
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新能源汽车保有量 2025 年达到 4378 万辆,充电桩 2025 年保有量达到 1990 万台。截至 2021 年,国内新能源汽车保有量达到 784 万辆,预计 2022-2025 年新能 源车销量有望继续维持高速增长态势,预计 2025 年新能源汽车保有量达到 4378 万辆。
充电桩保有量 2021 年达到 262 万台,车桩比为 3,2018-2021 年车桩比持 续下降,由 3.36 下降至 3,预计 2022-2025 年车桩比进一步下降,虽然《电动汽车充电基础设施发展指南》中提到的建设目标是车桩比为 1,考虑到充电桩建设的难度和新能源车销量较大,现保守估计 2025 年车桩比达到 2.2,充电桩保有量将达 1990 万台,相比 2021 年的 262 万台充电桩保有量,未来三年充电桩仍有 1728 万台充电桩的缺口。
2025 年新增充电桩有望超过 702 万台,充电桩市场规模在 2025 年超过 1000 亿元。国内 2021 年新增充电桩保结构为私桩 64%、公共直流快充桩 15%、公共交流桩 21%的比例。2022 年和 2023 年国内二三线城市销量占比提升,对应的随车配建充电桩持续放量,2022 年和 2023 年私桩比例提高至 70%,远期来看私桩比例受小区物业、私人停车位有限影响有所下调至 68%,根据规划直流快充桩将在 高速公路、交通枢纽和工业园区等大规模建设,占比提升至 19%,满足高渗透率下电动车用户出行的需求。
2025 年海外新增充电桩有望超过 640 万台,充电桩市场规模在 2025 年达到 810 亿元。2021 年预计私桩增量 185 万台,公桩增量为 12 万台,假设私人充电桩单 价为 0.3 万元/台,公共交流桩为 0.75 万元/台,公共直流桩为 11.52 万元/台,2022 年市场空间为 131 亿元。海外终端用户多为私人充电桩不受制于没有停车位、 居住地物业不配合的影响,私人充电桩占比持续维持高位,同时面对 800V 等新快充技术的普及,公共直流桩市占率会进一步扩大,预计 2025 年海外充电桩的市场规模达到 810 亿元,其中直流快充占比 80%,2021 年至 2025 年的复合增速达到76%。
海外认证繁琐成为充电桩出海阻力。国内认证相对简单,海外充电桩规 范化程度与标准较国内更高,认证周期更长,认证费用更高,例如美国 UL 认 证对产品
、耐环境性要求相比国内更加严格。欧洲 CE 和美国 UL 认证通过后,欧洲各个国和美国各个洲还有细分认证要求,因此产品认证完成需要较长的时间和较大的费用。
Top5 充电站运营商集中度逐渐提高。截止 2023 年 1 月,运营商运营公共充电桩数量快速增加,Top5 运营商运营公共充电站数量达到 128.7 万台,占运营商运营数量的 70.0%。车企和城投成为充电桩建设新驱动力。多家车企布局超快充领域,但下游充电站多为 160kw 充电桩,不能满足车辆快充需求,因此特斯拉、小鹏、广汽埃安、蔚 来和理想等车企自己建设超充桩,提高终端车桩充电体验感,提高车企品牌力。2023 年 2 月 3 日工信部等八部门组织开展公共领域车辆电动化先行区试点工作强调新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到 1:1。各个地方的城投将成为该政策的主要实施者,地方城司联合充电桩企业成立合资公司或通过招投标,共同推动充电桩建设,台州、潮州、 柳州等多个城市与特来电合作成立合资公司;哈尔滨、宿迁、银川等多地城司建设充电站,缓解充电难、充电慢问题。
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